• 事業紹介
  • ファイナンシャルプランニングの相談業務

ファイナンシャルプランニングの相談業務

「セールスする」ではなく、「相談される」へ

L.A.Cのファイナンシャルプランナーが個人から法人まで、あらゆる保障の相談にお答えします。

なお、保険に関する相談に関しましては募集代理店(株式会社エフケイ(エフケイ名古屋支社))にてお客様の業務にあたっています。

 

「もしも」でない「ふつう」の人生を考えてみましょう。

無料相談!?

日本はどうしても販売する側が圧倒的に有利な立場にまだまだ立っていると思います。

それは「なぜか?」

考えてみると、相談することに「お金を払わない」習慣になっているからなのです。周りを見回すと、「相談無料」とやたらと目にすることがあるかと思います。
「無料 = 商品を売って取り返す」 この日本の習慣がある限り、専門家に相談するとその専門家の最高の商品を提案されて契約することになり、それぞれの最高の商品を購入することになってしまいます。

いい事かもしれませんが、それ故に多くのお金が必要になります。

ここが問題です。
やはり、バランスが必要です。

 

ふつうの人生・生活を

そこで弊社は

「ふつう」の人生を送るために = 「夢を実現する貯め」 =「普通の生活」

をご提案します。そこには、お金も必要です。

「お金」=「道具」であると弊社では考えます。
だから、お金にもルールがあることを、ご理解・学んでいただき、「ふつう」=「夢の実現」をするためのプラン創りをしていきます。

 

もしもに役立つ

また「もしも」の事があった時に役に立つ 「社会保障制度」・「企業保障制度」があることをお伝えし、さらに不足する場合には、「生命保険・損害保険」で補うことをお伝えします。

すなわち、お客様の「知恵」になり、プランを一緒に考えるのです。

弊社の目的は 「保険を卒業する時期を創る」こと最大の目的としています。

このために、弊社では個別相談と合わせて、毎月1回「お金の寺子屋」として、お金のルールを勉強する機会を開催しております。
「お金とは、一生涯仲良く暮らす方がいいですよね!そんな思いの方のために開催しております。」

私どもスタッフは「セールスする」ではなく、「相談される」
L.A.Cのファイナンシャルプランナーが個人から、法人まであらゆる相談にお答えします。

 

エージェント事業

L.A.Cエージェントとは、弊社スタッフとは別に自己独立した起業家(個人事業主・企業経営者)がお客様から「相談される業務」のさらなる充実を目指し、弊社事業に共感いただき、仲間として協力し合い「チーム」として活動することによって、現状では出来なかった「相談される業務」を達成することを目的とした熱い志を持ったエージェントです。

事業紹介

スクールのご案内

お金の基本を学ぶ寺子屋シリーズ マネーバランス協会認定、お金の教室スケジュールのご案内 L.A.Cのブログ